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平治信息獲得38家機構調研 機構最關注5G補貼策略變化對公司影響

2019/12/4 16:02:19      挖貝網 李根

挖貝網  12月4日消息,平治信息(300571)發布公告稱,公司于2019 年 12 月 1 日以電話會議的形式,接待了38家機構調研。公司董事長、總經理郭慶、副總經理、董事會秘書潘愛斌與會接待。

參與調研不乏著名的機構。例如、天風證券、中信證券、長盛基金、東北證券、廣發證券、交銀施羅德基金等。

而機構最為關注的問題,有運營商補貼策略變化對公司的影響、8億收購兆能帶來的財務壓力以及收購網易云閱讀與公司現有的業務和人員的如何整合等7個問題。

下為調研機構的問題:

 1、運營商補貼策略變化對公司的影響?

答:關于國資委的補貼調整在年中就有了指導意見,所以相關方對文件有一個吸收過程。今年 5G 的套餐都有在調整,資費競爭更加理性。一開始用戶可能有點不適應,但是屬于剛需。不管是光貓還是機頂盒,特別是四季度大家的量就慢慢消化掉。

例如,我們今年中標的電信千兆網關,從實際出貨看,現在某兩個省就超過集團集采中我們的中標額度。運營商現在家用的寬帶方案,包括路由器、網關、機頂盒變 8K 的速度都在加快,這個過程從今年的 9、10 月份開始陸續加快。這個過程中,設備價格不太變化情況下,性能參數都提高了。

2、運營商策略調整已經在發生,這些調整對我們三季度以及之后的影響?

答: 運營商接下來會是做 ICT 的主力軍,會采購大量的設備,比如攝像頭、企業級網關。這部分我們一直在積極參與。

隨著運營商接下來 ARPU 值提高以后,效益變得更好,設備采購也能持續。

3、網易云閱讀收購的目的和運營情況?

答:網易云閱讀主要是有大量的版權,網易版權目前三方變現的規模較大,我們最近也在談它的版權 IP 影視化。網易這邊內部的 APP、公眾號,它自己也在做 CPS,每年下來營收還是比較穩定的。這個對增強我們的閱讀版塊很有幫助,因為我們原來主要是做女頻,網易云閱讀在男頻方面的積累是比較大的,這是我們和它合作的原因。

4、機頂盒這部分占兆能比例?我們除了機頂盒還有網關、攝像頭、CPE 等其他硬件,這方面兆能以后發展布局的情況如何?

答:機頂盒在兆能的體系里面占比 20-30%左右。明年運營商 5G 外重要的一塊是家庭無線 WiFi6。我們有在做 5G CPE、5G 小站這方面的技術以及產能儲備,明年是我們很重要的發展機遇。

5G 套餐中含有較大比例權益類內容,這方面內容我們也在嘗試運營。我們自己的小說一直也在積極合作,其他的內容我們也在做,這個可能會是我們明年的增長點之一。

5、收購了兆能之后現金壓力大一些,三季報應收賬款 8 個多億,公司覺得兩三年之后這個指標的上限是多少?

答:因為兆能這個問題,我們應收賬款確實變得很多。但運營商有個好處是壞賬基本上沒有,工廠生產完交付到省里面,這個設備不像運營商的網絡里面的設備還要調試,我們不需要復雜調試,開完發票到給公司回款,大概兩三個月,基本上賬期比較正常。如果應收賬款增加,其實是我們期待的,反而說明能占的市場份額更多。

6、收購網易云閱讀與公司現有的業務和人員的如何整合?

答:網易云閱讀更偏向男頻,公司現有業務偏向女頻,兩者內容整合會發揮1+1>2 的效能。此外,網易云閱讀團隊之前也進行過多次合作和研討,收購對公司團隊也較好。

7、未來公司股份減持計劃與解禁如何安排?

答:公司目前主營業務集中在移動閱讀和通訊設備,未來 3-5 年兩個業務都有良好的前景。第一大股東承諾不減持就是出于對公司發展的堅定看好。浙報、新華網、騰訊這三家戰略投資者的三年期定增也是看好公司發展。

之前減持的主要是公司早期天使投資者,比較獨立。

38家機構分別為:天風證券文浩、天風證券宋雨翔、中信證券張一峰、中信證券朱夢雪、中信產業基金陳凱楠、中山證券許義、浙江青岱投資李宏揚、長盛基金周思聰、長江資產管理公司吳畏、原子資本陳賀、雪石資產張巖、天海投資李軍、泰和投資王亮、拾貝投資楊毅、尚雅投資韓紅成、魯商集團劉路、華夏基金鐘帥、華宏資產管理張凱、國信證券羅杰、國泰君安證券陳小昂、國泰君安證券武子皓、廣發證券曠石、廣發證券黃璐雅、工銀瑞信基金李磊、高正投資劉明、方圓投資華通、東北證券夏妍、中郵基金陳謙怡、中國人壽養老保險股份有限公司馬志強、申萬菱信基金張朋、上海于翼資產管理合伙企業張熙、上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙) 劉翌旸、諾安基金李迪光、南方基金汪徑塵、交銀施羅德基金余李平、交銀施羅德基金王青雷、建信基金姜鋒、嘉實基金謝澤林、華安基金張杰偉、博時基金張鑫、北京市星石投資管理有限公司陳啟騰、北京泓澄投資管理有限公司劉銳。

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